因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗)司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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